聯博斬獲19座大獎 再創新標竿

聯博斬獲19座大獎 再創新標竿

聯博-美國收益基金成立以來累積報酬走勢

聯博-美國收益基金績效表

2023年各大基金獎名單終揭曉,今年聯博旗下債券型、股票型與多重資產基金皆有斬獲,一舉奪得19座獎項,突破2020年以來最多獲獎數!回顧過去一年起伏不定的金融市場,聯博團隊與基金得以脫穎而出,主要是憑藉經驗豐富的投資團隊、集團環球研究資源、以及風險管理實力,陪伴投資人度過波動市況的挑戰,展現全方位資產管理專家的硬實力。

穿越时空的少女

能攻能守的槓鈴策略

近30年屹立不搖

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聯博-美國收益基金是基金獎的常勝軍,迄今全球已奪下93座獎項肯定。基金成立近30年,走過亞洲金融風暴、全球金融危機、歐債危機、中美貿易戰等金融事件,仍持續爲投資人掌握收益機會並管理風險,現已躍升爲全臺最大的債券基金。

該基金由聯博固定收益團隊以槓鈴策略(Barbell strategy)打造攻守兼備的債券投資組合。在一般市場狀況下,本投資組合中約一半佈局於公債與投資等級債,以期在市況震盪時提供下檔保護;另一半則佈局具收益潛力的非投資等級債券與新興市場債券。基金配置多元券種,截止至2月底,該基金佈局超過1,000檔債券,面對金融市場突如其來的挑戰,透過高度分散的投資組合,有助於在掌握收益機會的同時,發揮分散單一債券投資風險的功能,並持續繳交亮眼的表現。

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升息下的收益利器

近年來,主要國家進入升息循環,如何兼顧收益及利率風險,成爲不少債市投資人的課題。今年聯博-優化短期非投資等級債券基金(原名:聯博-優化短期高收益債券基金)取得2022《指標》臺灣年度基金大獎全球高息固定收益同級最佳獎項、以及2023年理柏臺灣基金獎環球高收益債券(美元)三年期、五年期等三座獎項殊榮。

基金主要佈局於全球的非投資等級債券,但投資組合的平均存續期間約爲四年或更短時間。在目前債券殖利率攀升但市場處於利率高原期的環境下,透過存續期間較短的債券組合,一方面掌握目前非投資等級債券殖利率較高的收益機會;另一方面善用短天期的非投資等級債券距離債券到期日較近、相較於長天期的債券來說利率敏感度較低的特色,降低整體投資組合承擔的利率風險。

股市投資也可成長、防禦兼得

基金獎嶄露頭角

聯博-國際醫療基金則以卓越的投資實力橫掃2023年理柏臺灣基金獎、2023年Smart智富臺灣基金獎、第26屆傑出基金金鑽獎、2022年《指標》臺灣年度基金大獎等四大基金獎,共六座獎項入袋。過往醫療產業往往被歸類爲傳統防禦型類股,但本基金兼顧成長力道與防禦能力,投資團隊挑選醫療保健產業中經營模式穩定,較不受經濟放緩影響的企業,且偏好已有競爭優勢之中大型股,重視投資組合的防禦能力。同時瞄準據長期趨勢的投資題材,例如微創療法、基因定序等等創新題材,追求長期成長性。

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在市況極具挑戰的環境下,今年聯博再創佳績,在《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Awards」中,連續13年榜上有名,一舉奪得臺灣最佳境外基金公司及年度最佳CEO兩座大獎,這是對聯博創新服務與投資實力的最佳肯定。聯博在未來將持續提供全方位的投資解決方案,以在地團隊結合環球資源與創新科技,提供臺灣投資人完善的在地服務。

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